今日，作為國內(nèi)紙業(yè)的“龍頭”—— G晨鳴000488公告稱，公司審議通過了關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票基本條件、非公開發(fā)行股份募集資金投資項目的可行性分析等議案。日前公司和亞太企業(yè)投資管理有限公司下文簡稱“CVC”�斶_(dá)成意向，通過非公開發(fā)行股票，CVC將以50億元入股G晨鳴并成為公司戰(zhàn)略投資者和第一大股東，這標(biāo)志著G晨鳴國際化戰(zhàn)略又邁出關(guān)鍵的一步。

　　公告稱，對于通過非公開發(fā)行所募集的50億元資金，公司將全部用于湛江木漿項目及原料林基地的建設(shè)，不足資金將通過銀行貸款等其他方式籌措，公司將設(shè)立全資控股子公司負(fù)責(zé)項目的建設(shè)與運作。該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括70萬噸漂白闊葉木硫酸鹽商品漿生產(chǎn)線和配套的300萬畝原料林基地，預(yù)計建設(shè)周期為3到5年，預(yù)計投資總額為94.32億元。項目主要利用人工種植的速生豐產(chǎn)桉樹為原料，投產(chǎn)初期木材原料主要有湛江及鄰近地區(qū)供應(yīng)。配套的原料林基地建成后，木材原料將全部由原料林基地供應(yīng)。據(jù)測算，該項目建成投產(chǎn)后，漿廠部分正常年份的銷售收入可達(dá)32億元，銷售稅金為2.7億元，可實現(xiàn)利潤10億元左右；項目的全部投資稅后內(nèi)部投資回報率為13.93%，超過基準(zhǔn)收益率11%，所得稅后投資回收期為9年(含建設(shè)期3年)。原料林基地部分年均銷售收入4億元，銷售稅金0.4億元，可實現(xiàn)利潤1億元左右；全部投資稅后內(nèi)部投資回報率為11%，投資回收期11年4個月(含建設(shè)期5年)。

　　G晨鳴表示，通過非公開發(fā)行募集投資湛江紙漿項目，將有助于公司優(yōu)化原料結(jié)構(gòu)，形成以木漿為主、充分利用廢紙、逐步淘汰草漿的原料結(jié)構(gòu)�煆亩鴾p小對進(jìn)口木漿的依賴程度，減少上游資源對公司的制約，提升公司的核心競爭力，為公司創(chuàng)造新的利潤增長點。

　　根據(jù)公司和CVC簽署的戰(zhàn)略投資意向書，CVC所管理的基金將通過特設(shè)的公司認(rèn)購G晨鳴向其非公開發(fā)行的人民幣普通股(A股)，并以這樣的方式對公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，投資額為50億元人民幣。非公開發(fā)行完成后，CVC持有G晨鳴的股份將超過公司發(fā)行后總股本的30%，成為G晨鳴第一大股東。對于非公開發(fā)行每股的發(fā)行價格，意向書規(guī)定將不低于董事會會議決議公告之日前20個交易日G晨鳴A股股票收盤價算術(shù)平均值的110%。

　　由于此次非公開發(fā)行導(dǎo)致G晨鳴控股權(quán)轉(zhuǎn)移，并觸發(fā)要約收購的條件，CVC將向中國證監(jiān)會提交豁免全面要約收購的申請。同時CVC還承諾，通過非公開發(fā)行所取得的G晨鳴股份三十六個月內(nèi)不會進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。