利樂中國有限公司(以下稱“利樂”)的中國客戶還在等待。還有15天，客戶們被告知，他們將在最后期限到來前拿到一份經(jīng)營調(diào)整計劃。

在一些客戶的記憶中，這樣的調(diào)整還是頭一回。一封發(fā)自利樂的信函透露，在過去幾個月中，利樂對現(xiàn)行的業(yè)務政策、經(jīng)營行為和合同條款進行了逐一分析，并將作出調(diào)整。

利樂在中國無菌紙包裝市場占有絕對優(yōu)勢，這也使得它在過去幾年間屢遭壟斷質(zhì)疑。8月1日，反壟斷法將正式生效，包括利樂在內(nèi)的很多跨國公司都擔心，一場新的反壟斷浪潮可能把矛頭指向他們。

一封利樂來信

半個月前，利樂在中國的客戶陸續(xù)收到了一封信。利樂在這封270余字的信中承諾，將確保利樂的經(jīng)營活動符合反壟斷法的要求，并透露，“盡管有關反壟斷法的一些具體執(zhí)行細節(jié)尚未公布，但過去幾個月來，我們已經(jīng)開展了一系列工作，對現(xiàn)行的業(yè)務政策、經(jīng)營行為和合同條款進行了深入分析”。

這封信標注日期是6月26日。信中稱，利樂正在對經(jīng)營調(diào)整計劃做最后的完善，有關可能發(fā)生的變化，會在反壟斷法生效之前盡快以書面形式通知。

據(jù)知情人士透露，利樂正在就合同條款、業(yè)務政策等細節(jié)內(nèi)容與客戶溝通。“比如合同條款，如果涉及到與反壟斷法的規(guī)定不相吻合、容易引起歧義的部分，需要與客戶商量，做出調(diào)整”。

利樂所說的客戶，是指采用其無菌加工和包裝技術的乳制品、飲料企業(yè)，比如伊利、蒙牛、匯源、牽手、娃哈哈等。

內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司副總裁白瑛證實，蒙牛與利樂就合同條款的調(diào)整工作正在進行中，應該在反壟斷法生效之前完成調(diào)整。但他未透露調(diào)整的具體內(nèi)容。

光明乳業(yè)股份有限公司內(nèi)部人士透露，與利樂的包材合同都是每年年初簽訂，今年的版本與往年基本一樣，但是以后可能會有明顯的變化。該人士稱，即便與利樂的包材購買合同條款有調(diào)整，光明乳業(yè)調(diào)整的幅度也不及伊利和蒙牛。

他說，伊利、蒙牛的液態(tài)奶產(chǎn)品中，常溫奶占的比重很大，光明乳業(yè)的主業(yè)是巴氏奶，主要采用國際紙業(yè)的包材。伊利、蒙牛對利樂包材的訂購量大，反壟斷法實施之后，伊利和蒙牛或許可以在合同中提出一些附加要求。

不僅如此，公關界人士透露，考慮到8月1日前后，輿論可能比較多地指向跨國公司壟斷，利樂已經(jīng)要求有關方面準備一系列資料，包括利樂在中國的市場份額、數(shù)據(jù)來源依據(jù)等等。

上述知情人士稱，去年8月，反壟斷法正式通過后，利樂內(nèi)部就已開始了針對性的分析和調(diào)整。這包括審計工作、合同條款和收入分析等。“這些工作在利樂內(nèi)部也需要商討，比如調(diào)整的話，具體怎么改，調(diào)整將對利樂的業(yè)務產(chǎn)生什么影響。”

壟斷漩渦中

利樂可能是在中國市場上遭遇壟斷質(zhì)疑最多的跨國公司之一。國內(nèi)包裝企業(yè)對利樂的公開質(zhì)疑始自2003年。

當時，一些包裝企業(yè)稱，利樂利用其市場強勢地位，把“捆綁銷售”寫進合同，與客戶約定，若干年中客戶使用約定數(shù)量的包裝耗材來抵扣包裝設備余款，客戶在合同約定的期限內(nèi)無權選擇其他包裝材料公司，從而達到了排斥競爭對手的目的。

確定一個市場主體進行壟斷，首先需要證明它有市場支配地位。中國的反壟斷法第十九條規(guī)定，如果某個經(jīng)營者在相關市場的市場份額達到二分之一，可以推定其具有市場支配地位。

目前乳制品的包裝主要有玻璃瓶、塑料包裝和紙質(zhì)包裝三類，其中紙質(zhì)包裝占50%。紙質(zhì)包裝供應商主要包括利樂、SIG康美、美國的國際紙業(yè)，國內(nèi)的主要有泉林紙業(yè)。國際紙業(yè)的包材主要用于巴氏奶的包裝，利樂、康美、泉林主要用于常溫奶的包裝。中國奶業(yè)協(xié)會常務理事王丁棉說：“在紙質(zhì)包裝中，利樂是市場的絕對主角。”

瑞士工業(yè)集團(SIG)康美包中國有限公司市場部負責人王女士說，在國內(nèi)乳制品、飲料的無菌紙包裝領域，利樂占有85%以上的市場份額。

2004年5月，國家工商總局公平交易局發(fā)布的《在華跨國公司限制競爭行為表現(xiàn)及對策》中曾給出了如下判斷：在中國，利樂公司控制95%的無菌紙包裝市場，占絕對壟斷地位。

根據(jù)利樂的公開資料，從1979年第一臺利樂無菌灌裝機在廣州投入使用至今，利樂在中國市場的累計投資達27億元人民幣，利樂中國年度總產(chǎn)能達到400億包。利樂在國內(nèi)的無菌灌裝生產(chǎn)線已有1000多條。

不過，利樂堅持認為，“利樂占中國包裝領域80%、90%的市場份額”的說法是錯誤的。今年6月，利樂中國副總裁楊斌接受本報采訪時說：“利樂僅僅是在自己研發(fā)、生產(chǎn)的無菌紙包裝領域占到90%的份額，因為是利樂將這種產(chǎn)品帶入中國的，所以主導這個細分領域，也是正常的事情。”

楊斌說，在國內(nèi)乳制品包裝市場，利樂的市場份額大概占到30%。在外界認為的利樂主導的常溫奶包裝領域，也還有其他公司提供的包裝。而巴氏奶主要采用的是國際紙業(yè)公司的包裝。此外，還有其他形式的乳制品包裝。

中國乳制品工業(yè)協(xié)會理事長宋昆岡告訴本報，目前協(xié)會還沒有就乳制品包裝的相關市場份額情況做過詳細調(diào)查。不過他也認為，乳制品包材市場的競爭沒有所謂的一家壟斷，“只要是價格、質(zhì)量、服務等綜合性價比勝出的，都會獲得市場認可”。

實際上，過去幾年對利樂的質(zhì)疑不止于市場份額。國內(nèi)一家無菌紙質(zhì)包材企業(yè)的負責人說，利樂通過灌裝機的技術優(yōu)勢占據(jù)絕對份額，這是通過公平競爭獲得的壟斷地位，是無可厚非的。但是，“利樂用搭售的方法強行讓購買了其設備的客戶使用利樂的包材，這就是濫用市場支配地位，壓抑了公平競爭”。

這位負責人稱，利樂現(xiàn)在的做法變得更為隱性。在與灌裝機客戶的合同里，利樂提供了更多的付款選擇，客戶既可以選擇以購買利樂的包材來沖抵購買灌裝機的款項，也可以選擇分期支付灌裝機款項。

“但是，利樂會在灌裝設備的維修備件供應上等方面做文章”，他說，如果利樂發(fā)現(xiàn)其無菌包裝機客戶使用非利樂的包裝材料，一旦客戶需要設備維修或者備件更換時，以前通常是通過郵政快遞送達幾天之內(nèi)就能解決的備件，現(xiàn)在可能需要長得多的時間。“液體食品加工不同于一些原材料易于儲藏的食品加工(如谷物)，如果灌裝機出現(xiàn)故障所需的備件遲遲不到，牛奶是最易腐的原材料，根本等不得。”

國內(nèi)企業(yè)的無奈在于，目前，它們能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的包裝材料，但是還沒有能力提供符合大客戶要求的灌裝設備和灌裝生產(chǎn)線，所以生產(chǎn)包材仍不得不在利樂的無菌灌裝機上使用。

本報就此向利樂求證，至截稿時尚未得到回應。

利樂的價格政策也同樣遭到質(zhì)疑。上述包材企業(yè)人士稱，在過去幾年中，利樂給一些中小型客戶的包材價格甚至低于給大客戶的。“利樂之所以能夠給中小型客戶低價，就是要阻擊國內(nèi)包材企業(yè)的價格優(yōu)勢。因為多數(shù)國內(nèi)企業(yè)尚無法成規(guī)模地進入大型客戶，中小型乳品和飲料生產(chǎn)商才是我們的主要客戶，而我們的競爭優(yōu)勢之一就是價格。”

不過，這位人士承認，非正常狀況的低價銷售行為很難收集證據(jù)，可以通過多種隱性形式實現(xiàn)，比如提供免費的備件、為客戶廣告宣傳費用買單等等。

對此，利樂中國副總裁楊斌今年6月接受本報采訪時表示：“利樂中國的包材價格在利樂全球市場來說都是相對較低的。在過去5年中，利樂中國提供給客戶的包材價格實際上下降了25%。”楊斌表示，利樂降價考慮了近幾年乳品企業(yè)面臨的成本壓力。除了降低包材價格，利樂還在供應鏈上與客戶合作，幫助客戶降低成本，包括提高設備的使用效率以減少原料損耗等。

然而上述國內(nèi)企業(yè)人士認為，過去五年全球紙漿和油價大幅上漲，惟獨中國市場的無菌紙包材價格不升反降，就是因為在中國產(chǎn)生了競爭。他說，國內(nèi)包裝企業(yè)的反對、質(zhì)疑、有限地開拓市場，這些對包裝市場的產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)起到良性的螺旋上升。從全球范圍看，中國的總體價格水平是最低的。

根據(jù)上述人士提供的數(shù)據(jù)，以一個小小的250毫升無菌紙包裝為例,從2003年中國市場出現(xiàn)競爭以來到2008年，每包價格降幅在一角以上。以今年中國無菌紙包裝的總銷量估值350億到400億包計(2003年時大概是80億包)，每年就有幾十億元人民幣的“競爭紅利”從產(chǎn)業(yè)鏈上游的包材企業(yè)流向了下游的乳制品、飲料生產(chǎn)企業(yè)及消費者。

復雜的鏈條

沒有人知道，反壟斷法實施之后，利樂和它的對手將以怎樣的姿態(tài)面對彼此。不過，資深乳業(yè)專家陳渝認為，在目前的大環(huán)境下，國內(nèi)包材企業(yè)很難為抗衡利樂結(jié)成投訴聯(lián)盟。

中小包裝企業(yè)的客戶群是一樣的，他們之間的競爭在某種程度上比與大型包裝企業(yè)的競爭更激烈。陳渝說：“大家都在看誰先跳出來。2003、2004年對利樂壟斷的質(zhì)疑，也只有個別企業(yè)站出來說話。”

美國眾達律師事務所上海代表處律師王智平認為，反壟斷法確定了基本原則，但是究竟如何實施，何種具體行為構(gòu)成濫用市場支配地位，執(zhí)法機構(gòu)如何分工，是否可以在法院直接提起私人訴訟等等問題都有賴于反壟斷法實施細則的出臺。

一位國內(nèi)包裝企業(yè)負責人也說，盡管有法可依，但也要看反壟斷法規(guī)范到什么程度。“不過，反壟斷法的實施倒是能給我們的客戶一些信心。”

客戶對利樂的感情則更加復雜。

“因為與利樂是包材供應上下游的關系，加上某些大客戶與利樂的利益鏈條很復雜，既有合作又有矛盾，所以，客戶層面要發(fā)出對利樂的不滿很難；中小客戶因為規(guī)模小，也是敢怒不敢言。”有業(yè)內(nèi)人士說。

蒙牛集團一位不愿具名的管理人員表示，作為終端客戶的乳制品企業(yè)，蒙牛當然希望與質(zhì)量、成本、服務等綜合指標高的包材企業(yè)合作，反壟斷法應該能有助于這樣的比較選擇出現(xiàn)。但是，從目前的市場狀況來看，還是外資包材企業(yè)在綜合指標上更有優(yōu)勢。

利樂的角色定位也可能使局面更為復雜。利樂自稱“為液態(tài)食品生產(chǎn)廠提供設計方案的國際性公司”。每隔一段時間，利樂都會在國內(nèi)每個城市做消費者調(diào)研，把調(diào)研結(jié)果提供給乳制品企業(yè)，供他們參考，利樂還會參與到乳制品企業(yè)的新品開發(fā)，以消費者的角度開展研發(fā)。盛華永道營銷傳播機構(gòu)總經(jīng)理雷永軍說：“這樣一來，國內(nèi)的乳制品企業(yè)會在無形中對利樂產(chǎn)生依賴”。